آغاز رایزنی ها برای سقوط مصدق با پخش سی و چهارمین قسمت، برخی مقدمات و رایزنی های صورت گرفته برای شکل گیری کودتای 28 مرداد را به تصویر می کشد. در این قسمت مخاطبان شاهد حمله اوباش به منزل آیت الله کاشانی خواهند بود. همچنین در این قسمت «کرمیت روزولت» که در ایران حضور دارد، در ادامه مذاکره های اولیه برای اجرای کودتا مجددا با عوامل موثر در این رویداد دیدار می کند. در ادامه برگزاری همه پرسی برای انحلال مجلس نیز به تصویر کشیده می شود.