مقدمات ازدواج ثریا و محمد رضا در معمای شاه مقدمات ازدواج محمد رضا با ثریا و چالش‌های پیش روی این مسئله به تصویر کشیده می‌شود. مبارزه‌های نیروهای ملی ـ مذهبی علیه استعمار انگلستان و تلاش برای ملی شدن صنعت نفت به تصویر کشیده می‌شود. رزم آرا برای جلب نظر اشرف و به شکست کشاندن تلاش نیروهای مردمی وارد مذاکره با خارجی‌ها می‌شود و از آن‌ها چراغ سبز دریافت می‌کند. از طرفی با ادامه تلاش‌های نوری خواهر محمود وزیری، ملاقاتی میان نوری و گلنار صورت می‌گیرد اما فرجام چندان خوش آیندی ندارد.